洪水淹没世界后，一只家猫在小船上开始了漂流，船上乘客依次是乌鸦、河豚和一台会说话的收音机。
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一场持续四十天的大雨将人类文明彻底淹没。家猫“年糕”在一艘翻倒的木质佛龛上醒来，身边只有一截枯枝。第二天，一只被淋得湿透的乌鸦骂骂咧咧地落在佛龛上，第三天，一条被困在玻璃罐里的河豚被浪打上来，第四天，一台老式收音机自动响起，传出一个沙哑的声音：“我是最后一个人类，我在天上。”年糕和它的奇怪船员们开始了横渡“内海”的旅程。收音机指引它们前往一座从未被水淹过的山顶寺庙，但乌鸦说那是海市蜃楼，河豚则在罐子里吐着泡泡表示无所谓。当它们终于到达时，发现所谓的“山顶”，不过是一只巨大鲸鱼的背部。而鲸鱼开口说：欢迎来到新的方舟。
没有一句人类台词，却道尽了孤独与陪伴。水墨画般的末日景象美得令人窒息，收音机里最后的人类絮语，是全片最大的泪点。
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