平安夜，杰瑞用魔法敲碎了胡桃夹子，汤姆为了抓住杰瑞，意外被卷入一场玩具王国的冒险。
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又是一个平安夜，杰瑞鼠在富丽堂皇的大房子里四处觅食。它无意间触碰了一个精美的胡桃夹子，一道魔法光芒闪过，胡桃夹子活了过来，变成了一个英俊的王子。然而，邪恶的鼠王率领大军出现，抓走了王子，并诅咒整座房子的人都陷入沉睡。胡桃夹子王子告诉杰瑞，只有找到藏在糖果王国的三颗魔法榛子，才能打破诅咒。杰瑞踏上了冒险之旅，而一直想抓住它的汤姆猫，也在一番追逐中，被卷入了这个魔法的世界。在糖果王国，汤姆和杰瑞这对欢喜冤家不得不暂时联手，对抗鼠王的大军。汤姆被变成了一只会跳舞的玩具士兵，杰瑞则成了一个机智的指挥官，他们用各种无厘头的家具和杂物，展开了一场爆笑的王国保卫战，并在午夜钟声敲响前，拯救了所有玩具和人类的梦境。
经典 IP 与古典芭蕾的完美融合。沿用经典的默片式肢体喜剧，笑点密集且老少咸宜。将《胡桃夹子》的音乐重新编曲贯穿全片，视听体验非常愉悦。汤姆和杰瑞在玩具王国的戏份脑洞大开，尤其是变身成不同玩具追逐的段落，充满了想象力，是圣诞季全家观影的首选。
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