巴黎的年轻女设计师被分手后，躲到乡下外婆家疗伤，却意外发现了外婆年轻时与一位女画家的秘密情书和一张代孕协议。
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30岁的露易丝在巴黎被女友甩了，伤心之下回到诺曼底乡下，投靠性格古怪的外婆。外婆年轻时是风情万种的歌手，现在却是个脾气暴躁的老太太。露易丝在翻修老房子时，找到一箱尘封的信件和照片，揭开了外婆的另一段人生：1970年代，外婆曾与一位来此写生的女画家相爱。在那个保守年代，为了能留下爱情的结晶，她们签署了一份非法的“代孕”协议，找了一位男同志帮忙。但孩子出生后，女画家因意外去世，外婆独自抚养那个孩子长大——而那个孩子，正是露易丝已故的母亲。露易丝震惊不已，重新审视外婆的暴躁、固执以及对邻居的刻薄。最后，露易丝把自己的新女友带回家，外婆看到后，第一次露出了释怀的微笑。
如散文诗般优美，海浪、老房子、旧信件，每一处都弥漫着怀旧的忧伤。祖孙两代人的情感困境形成巧妙互文。影片没有大声控诉，只是平静地讲述一段被历史淹没的爱情，却有着排山倒海的情感力量。
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