甘肃荒漠边缘，一个屠户收留了一个自称迷路的年轻人，直到镇上警察贴出通缉令：此人杀过十二个人。
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甘肃河西走廊，屠户马大壮独自经营一家破败的肉铺。一个雨夜，浑身是伤的年轻男子白晨敲门借宿，称自己是徒步旅行者。马大壮给他吃的、帮他处理伤口。接下来三天，白晨帮忙杀羊、剔骨、拉货，动作精准得不像外行。镇上来了刑警，贴出通缉令：白晨，26岁，系列杀人案嫌疑人，被害者共十二人，均为黑道成员。马大壮没有报警，而是问白晨“你杀过好人吗”。白晨沉默后说“我只杀欠命的”。原来白晨幼年时全家被一个叫“疤叔”的人贩团伙害死，他长大后用了八年挨个复仇。最后一个目标是疤叔，但疤叔三年前已病死在监狱。刑警包围肉铺，马大壮让白晨从后院地道逃走，自己穿上白晨的外套引开追捕。结局马大壮被击毙在山梁上，白晨在沙尘暴中消失。片尾字幕：“马大壮，甘肃民勤人，无妻儿，曾因过失杀人入狱十二年。”
中国西部荒漠黑色电影的代表作。粗粝、沉默、后劲极大。屠户与杀手互为镜像，都在用自己的方式“处理烂肉”。所有暴力都克制在对话之外，但寒意渗进骨头里。
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